Workflow de la fiche client

Avec le Workflow de la fiche client, facilitez la saisie et la validation de vos fiches, étape par étape, pour assurer une base de données clients fiable et uniforme.

La saisie des fiches clients nécessite souvent l’intervention de plusieurs utilisateurs. Afin de faciliter leur saisie étape par étape, avec un transfert de tâche d’un opérateur à l’autre, adoptez l’outil de workflow de la fiche client de l’ERP Copilote.

Fonctionnalités

Pré-paramétrage des workflows de validation pour définir leurs conditions de lancement
Paramétrage des workflows pour générer automatiquement les flux : tâches concernées, étapes demandées, personnes assignées...
Affectation automatique des tâches aux utilisateurs concernés
Visualisation rapide de l’état de la tâche : «en validation» ou «validée»
Système de double écran : tâches affectées sur la gauche («mon travail») et formulaire à compléter sur la droite (correspondant à la tâche sélectionnée)

Double écran dans le workflow de la fiche client de l'ERP Copilote — Ecran "Mon travail"

Paramétrage du workflow de la fiche client de l'ERP agroalimentaire d'Infologic — Paramétrage des Workflows de la fiche client

Transmission automatique à l’opérateur suivant, après avoir enregistré et terminé l’étape précédente
Détail et traçabilité des actions : étapes nécessaires, personnes concernées, état de la tâche, historique des commentaires annotés
Transmission automatique au valideur avec possibilité d’actions multiples : «demander modification», «transmettre», «valider et transmettre», «demander validation» et «refuser»
Actualisation automatique des tâches de l’utilisateur, dans l’écran «mon travail»

Fiabilité

Base de données clients fiable et uniforme

automatisation

Création et transmission automatique des tâches

optimisation

Partage des compétences et fluidification de l’organisation interne

gain de temps

Amélioration de l’efficacité et de la réactivité des équipes

Démonstration Copilote – Workflow de la fiche client

Découvrez les principales fonctionnalités de notre outil Workflow de la fiche client dans cette vidéo de démonstration.

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